在一个很小的人族部落中，有一个老者名叫无名，因为其睿智博学，性情温和，被四方部落尊为蒙师。
无名老者膝下有一独女，名为清香，生的美丽动人。
老者到的垂暮之年，得一爱女，是以格外疼爱。
垂暮之年时，老者收了两个关门弟子。
一名左木，是个老实巴交的青年汉子，为人木讷，少言寡语。
另一弟子名为莫离，聪敏过人，机灵好动，生的很是英俊。
无名老者教授两个弟子学字、识理、明志、问道。
左木天资愚钝，但虔诚好学，很是得老者赏识。
而莫离虽聪敏过人，一学就会，一点就通，但他一心二用，八成心思放在了老者的爱女身上。
时日一久，被老者发现，老者很是厌恶他。
而老者的女儿清香，与莫离日久生情，渐渐的开始心系莫离。
三年时间，一晃而过。
老者已形同枯槁，距离归去之期不远矣。
这个时候，老者最担心的莫过于爱女清香的归宿。
思来想去，最终老者决定，让左木继承他的衣钵，并将爱女清香许配给左木。
莫离愤慨不已！
他指着老者的鼻子，痛骂一顿，便欲带着清香私奔。
可清香哭的泪人一样，抱着垂垂就木的老者，说什么都不肯和莫离走。
莫离一怒之下，愤然离去。
第二日，便在左木和清香成亲之际，莫离愤然出现。
一夜未归的他竟变得满头白发！
原来，莫离苦修一夜，竟走火入魔！
归来后的莫离与左木展开了惊天大战。
左木不敌陷入疯狂的莫离，最终被莫离打入悬崖。
莫离回到部落，屠光整个部落中的所有人。